Kleine Ferdinand zit op zijn bed tussen zijn knuffeldieren. Hij oefent op zijn accordeon het liedje dat hij de volgende dag moet spelen. Ferdinand is zenuwachtig, het klinkt allemaal vals. Ferdinand wordt zo boos dat hij al zijn knuffels van bed afgooit.
Plotseling verschijnt, als in een droom, Kazoo de kat. Hij zingt de kattenblues. Kazoo is een muziekmaker en kan Ferdinand wel helpen.
Tijdens het lied van de schildpad leert Ferdinand langzaam accordeon spelen.
Hij krijgt een kroon met muzieknoten. Ze spelen en zingen voor elk knuffeldier een lied.
Ferdinand krijgt plezier in het zingen en spelen van liedjes.
Hij wordt de koning van de dieren.....
Plotseling gaat de wekker af. Het is ochtend. Ferdinand was achter zijn accordeon in slaap gevallen.
Heeft hij alles gedroomd?!?! 
Spel en zang  : Peter van Dijk  speelvlak  : min. br.6, d.5, h.3 meter 
Spel en accordeon  : Eric de Reijer  duur  : ca. 50 minuten 
Regie  : Ellen van Roosmalen  opbouw  : ca. 120 minuten 
Decor  : Arjan Schooneveld  doelgroep  : 4 t/m 9 jaar 
Kleding  : Iet van den Berg  geschikt voor  : scholen en kleine theaters 
lichtontwerp  : Arnoud Hartog  electriciteit  : 1 x 16 amp, vrije fase 
Tekening folder/ affiche  : Adrie Karsenberg  zaalruimte  : dient geheel verduisterd te zijn 
Foto's  : Gerard Verschooten 
Script  : Peter van Dijk en Eric de Reijer